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江西铜业借道北上扩张 拟斥资近30亿入主恒邦股份
http://www.31youse.com 2019-03-06 09:34:42 每经网(上海)

  继中铝集团在云南开始千亿元规模大整合后,作为铜冶炼行业龙头,江西铜业(600362,SH)尝试北上,在山东沿海寻求突破。

  3月4日晚间,江西铜业发布公告称,拟通过协议转让方式收购烟台恒邦集团有限公司(以下简称恒邦集团)、王信恩、王家好、张吉学和高正林合计持有的恒邦股份(002237,SZ)2.73亿股股份,约占标的公司总股份的29.99%,转让价格为29.76亿元,转让单价为10.90元/股。本次交易完成后,江西铜业将成为恒邦股份控股股东,并将会控股两家有色冶炼企业。

  在产能布局扩张上,江西铜业对烟台可谓是情有独钟。就在今年1月份,江西铜业通过集中竞价以3.25亿元摘牌受让烟台国兴铜业有限公司(以下简称国兴铜业)65%股权。对此,江西铜业人士向《每日经济新闻》记者表示,现在公司对烟台市场相对熟悉,投资的两家公司都在烟台地区,在当地会有协同效应。

  拟注入黄金板块资产

  就在3月4日中午,恒邦股份发布控股股东转让股权的公告。仅隔半日,恒邦股份控股权转让一事的接盘方就浮出水面。

  “本次交易对手方为有色金属冶炼及压延加工行业的国有控股企业。”恒邦股份在3月4日午间公告中没有言明的交易对方,江西铜业在3月4日晚间率先官宣。

  记者注意到,江西铜业收购的股份,约占标的公司总股份的29.99%,转让价格为29.76亿元,本次交易完成后,江西铜业将成为恒邦股份控股股东。

  从恒邦股份目前的持股比例来看,恒邦集团持有35.87%的股份,实际控制人王信恩持有6.85%股份;一致行动人王家好、张吉学、高正林分别持有1.75%股份。

  从恒邦股份发布公告,到江西铜业官宣,只用了不到一日的时间。不过,一位接近江西铜业的人士向《每日经济新闻》记者透露:“这个事去年就开始在筹备。”

  从主营业务来看,恒邦股份主要从事黄金探采选、冶炼及化工生产,是国家重点黄金冶炼企业。恒邦股份2018年半年报显示,以黄金和白银为主的贵金属是公司的最主要产品和收入来源。

  恒邦股份2018年业绩快报显示,报告期内,公司实现营业总收入212.01亿元,同比上升7.21%;归属于上市公司股东的净利润为4.04亿元,同比上升1.49%。

  不过,在江西铜业面前,恒邦股份的规模相对较小。2017年,江西铜业实现营业收入2050亿元,归属于上市公司股东的净利润为16.04亿元。江西铜业此前发布的业绩预告显示,公司预计去年实现归属于上市公司股东的净利润24.06亿元,同比增长50%。

  值得注意的是,江西铜业的业务范围,虽也涉及贵金属和稀散金属的提取与加工,但主要业务却是涵盖铜的采选、冶炼和加工。

  对于收购目的,上述接近江西铜业的人士向《每日经济新闻》记者称:“业内并没有深入探讨,只知道有这个事情,但不知道他们为什么要这么做。”

  不过,江西铜业在公告中称,在取得恒邦股份控制权后,将以恒邦股份作为集团未来黄金板块的发展平台,将江西铜业及其控股股东旗下优质的黄金板块资产注入上市公司,规范与恒邦股份存在的同业竞争,为恒邦股份的发展提供支持。

  落地烟台发挥协同作用

  不过,在产能布局扩张上,江西铜业对烟台却是情有独钟。恒邦股份大本营位于烟台市牟平区水道镇,而就在1月份,江西铜业还成功摘牌烟台市另一家铜冶炼企业。

  江西铜业1月4日公告显示,公司通过集中竞价以3.25亿元摘牌受让烟台国丰投资控股有限公司(以下简称国丰公司)持有的国兴铜业65%股权,并将在股权转让完成后,与国丰公司按持股比例共同对国兴铜业增资至10亿元。

  国兴铜业也将成为江西铜业的合作平台。江西铜业称,“为发挥江西铜业及国丰公司各自优势,以国兴铜业为平台,合作建设、经营阴极铜项目,并实现做大做强。”

  对于连续控股国兴铜业与恒邦股份,是否可以看作是在烟台布局的一部分的问题,江西铜业人士向《每日经济新闻》记者表示:“在烟台地区有协同效应,因为大家都在当地,现在我们对烟台市场相对熟悉。”

  事实上,早在9年前,江西铜业就有在烟台当地冶炼厂注资的意愿。《烟台日报》2010年3月30日报道,其时,烟台鹏晖铜业有限公司(以下简称鹏晖铜业)与江西铜业战略合作工作进展顺利,根据两公司达成的协议,江西铜业将对鹏晖铜业注资不少于8亿元。

  按照计划,江西铜业还将利用烟台市临港产业的区位优势和市场优势,用2~3年时间将与鹏晖铜业合作的项目打造成中国的“江北铜基地”,推进其战略扩张规划。

  不过,随着烟台鹏晖铜业在2015年初因资金问题停产,江西铜业人士向《每日经济新闻》记者证实,该次注资未能成行。

  但在2018年4月24日,江西铜业母公司江西铜业集团,与烟台市政府签署战略合作协议,拟在节能环保冶炼技术、高端产业链、物流金融等领域开展全方位战略合作。

  一位烟台方面政府人士向《每日经济新闻》记者透露,有色及贵金属加工业是烟台市重点培育的“7+N”主导产业之一,引入江铜无疑将加快培育进程。

  烟台市正在积极筹建18万吨阴极铜节能环保搬迁项目。按照计划,项目预计将在3年内建成投产,年营业收入达120亿元,年进口铜精矿90万吨,进口总额20亿美元。

  在上海钢联一位分析人士看来,烟台主要是面向山东地区,山东市场对江铜来说,他们的话语权没有其他地方重,他们可能希望把相对薄弱的环节拉动起来。

  “这几年行业的发展,处于一个改善的局面,这种背景下,江西铜业当然也想扩大规模。”上述接近江西铜业的人士如是称。

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