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生意社:白银暴涨逾10% 外盘突破2020年峰值 内盘跟随为主

有色2021-02-01 来源:生意社

  2月1日白银价格暴涨,美白银连突破30美元/盎司,突破2020年前期价格高位;Ag(T+D)开盘跳涨,报价5573元/克,夜盘收于5476元/克,周末暂停交易后,2月1日日盘暴力拉涨,最高5896元/克,收盘价5892元/克,收涨10.34%;白银主力期货合约白银2106开盘跳涨,报价5654元/克,夜盘收于5564元/克,周末暂停交易后,2月1日日盘暴力拉涨,最高5949元/克,收盘价5939元/克,收涨9.27%。

  国内白银现货价格距离2020年高位仍有空间

  

  据生意社数据显示,2021年2月1日白银市场早盘均价5716.33元/千克,较月初(1月28日)现货市场价格早盘均价5177.67元/千克,涨幅为10.40%;较2020年峰值(8.11)白银现货价格6708.33元/千克,下调了14.76%

  上海黄金交易所集中定价上海银早午盘价格走势如下:

  白银投机属性更强

  28日夜盘白银开始拉涨,黄金价格相对迟滞,市场传言,近期美国散户抱团资金开始将标的物转向白银。虽然毫无事实根据,但是下图可见,白银价格波动幅度远高于其趋势孪生兄弟黄金,好在这一趋势,在2020年3月中旬、8月上旬表现得淋漓尽致,也侧面暴涨暴跌的白银的投机属性更强。

  上海黄金交易所数据也侧面反映2020年度,白银暴涨暴跌的高振幅更吸引投资者(投机者)的关注。

  据上海黄金交易所数据显示,2020年白银成交金额20.75万亿元,同比增长186.19%,成交量421.47万吨,同比增长136.78%;黄金成交金额22.55万亿元,同比增长4.91%,成交量5.87万吨,同比下降14.44%。

  外盘白银突破2020年峰值

  美白银连(SLNC)日内突破30美元/盎司,最高到达30.35美元/盎司,突破2020年前期价格高位。

  据悉,此前reddit论坛WallStreetBets散户号召“发动史上最大的白银逼空”。

  “美国散户”在股市上收获的巨大利益和国际热度,大幅提高投机资金对白银产品的关注度。加之,与贵金属黄金处于近10年历史高位不同,白银在2011年4月份的价格高位在49.50美元/盎司,上扬想象空间巨大,为“美国散户”逼空创造了有力的价格区间筹码。

  内盘价格若跟涨 还有空间

  不仅外盘白银价格有想象空间,2020年8月那一波上扬行情中,国内白银价格上扬更猛,目前价格驱动主要靠外盘,略有滞后,涨幅相对较弱,内盘白银价格若跟涨,上扬空间也显得更可观。当然,目前涨幅还在基本面内,如果像美国散户操作的股市一样,脱离实际供需,完全进入博傻阶段,快速崩盘跳空也未可知。消息面,1日白银价格暴涨,泰国期货交易所(TFEX)宣布白银在线期货暂停交易,而印度将黄金和白银的关税降至7.5%。生意社分析师叶建军预计近期国内白银价格跟随外盘为主,幅度略逊于外盘。

  贵金属数据一览

  1月贵金属价格走势整体偏弱,白银月末企稳上攻明显,后市不确定较大。一方面美联储已出政策在预期内,美元指数相对高位,贵金属略有承压;另一方面散户狂热交易预期,市场进入蒙圈期。

  近期数据汇总:

  2020年全球黄金年度需求(不含场外交易)为3,759.6吨,同比下降14%,自2009年以来首次低于 4,000 吨;2020年黄金ETF流入量创历史新高,总计877.1吨(约合479亿美元),全球资产管理规模达到3,751.5吨;2020年金条和金币总需求为896.1 吨,同比增长3%;2020年全球金饰总需求为1,411.6吨,同比下降34%;2020年各国央行总需求为273吨,同比减少59%;2020年科技用金总需求为301.9 吨,同比下降7%;2020年全球黄金总供应量为4,633吨,同比下降4%;2020年黄金回收总量为1,297.4吨,同比小幅增加1%。

  据中国黄金协会最新统计数据显示,2020年,国内原料黄金产量为365.34吨,与2019年同期相比减产14.88吨,同比下降3.91%。其中,黄金矿产金完成301.69吨,有色副产金完成63.65吨。

  2020年,全国黄金实际消费量820.98吨,与2019年同期相比下降18.13%。其中:黄金首饰490.58吨,同比下降27.45%;金条及金币246.59吨,同比增长9.21%;工业及其他用金83.81吨,同比下降16.81%。

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